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遭大量弃购的浙商银行再破发,明日申购的邮储银行引入“绿鞋”机制

图片来源:视觉中国记者|张晓云继上市首日盘中跌破发行价后,11月27日,浙商银行(601916.SH…

图片来源:视觉中国

记者|张晓云

继上市首日盘中跌破发行价后,11月27日,浙商银行(601916.SH)低开低走,截至收盘重挫4.63%,报4.74元/股, 再次跌破发行价,沦为“最惨新股”。根据总股本计算,浙商银行A股的总市值为1008亿元,较最高点的1080亿元缩水76亿元。

11月26日,浙商银行正式登陆A股,成为A股第35家上市银行、第13家“A+H”上市银行,但其上市首日表现并不理想。

早盘之初,N浙银新股上市开盘4.95元,比发行价高1分钱,随后股价快速跳水破发至4.88元,随后又直线拉升至触发临停价5.45元。截至26日收盘,该行仅涨0.61%,收报4.97元/股。这意味着,浙商银行成为了2014年新股发行制度改革以后首支上市即破发的新股。

实际上,浙商银行的股价表现此前已有征兆。11月19日,浙商银行披露的首次公开发行股票发行结果显示,网上投资者放弃认购941.42万股,弃购金额达4650.63万元;网下投资者放弃认购400.32万股,弃购金额达1977.6万元。浙商银行此次弃购金额已创下2016年信用申购以来最高。

在此之前,弃购金额最高的是工业富联(601138.SH),弃购金额达到4590万,接下来为两只银行新股,分别为渝农商行(601077.SH,弃购金额3585万元)、上海银行(601229.SH,弃购金额3032万元)。

此次网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商——中信证券(600030.SH)和中金公司(03908.HK)包销,联席主承销商包销股份的数量为1342万股,包销金额为6628万元,包销比例为0.526%。

浙商银行26日盘后数据显示,买入前五席位均为券商营业部,其中,西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入5704万元。卖出方面,四家机构合计卖出1.47亿元,中信证券总部卖出5121万元。

天风证券银行业首席分析师廖志明分析称,银行股破发其实是正常现象,目前上市银行绝大部分估值处于低位,打新的赚钱效应没有以前高了。

当前,市场关注的焦点转到了邮储银行,11月28日,邮储银行将按5.50元/股进行网上和网下申购。由于渝农商行、浙商银行等大盘新股表现不理想,投资者可能对邮储银行申购保持谨慎。

11月27日,邮储银行发布公告称,预计发行人募集资金总额为284.47亿元,扣除发行费用约4.46亿元后,预计募集资金净额为280亿元。公告称,本次发行的发行规模为51.72亿股,约占发行后总股本的比例为6.00%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。

值得注意的是,本次邮储银行还将引入超额配售选择权,即“绿鞋”机制。

历史上,A股曾有3次银行股上市引入了“绿鞋”机制,分别是工商银行、农业银行和光大银行。

所谓的“绿鞋”机制指的是绿鞋期权。根据证监会2018修订的《证券发行与承销管理办法》第15条规定:“首次公开发行股票数量在 4 亿股以上的,发行人和主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权”。这其中的“超额配售选择权”简称为“绿鞋”机制。通俗地讲,“绿鞋”意味着新股发行后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现“破发”的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格。

本次邮储银行的“绿鞋”规模为初始发行规模的15%,(按发行价测算金额约42.669亿元),若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至59.48亿股,约占发行后总股本的比例为6.84%(超额配售选择权全额行使后)。

此外,邮储银行还安排了战略配售,其战略配售数量约占发行总量的40%。

根据邮储银行发布的A股招股意向书对全年业绩预计的披露,预计2019年营业收入为2766.55亿元至2792.65亿元,同比增幅约为6.00%至7.00%;归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。

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凉一

作者: 凉一

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